Configura
EasyLeapp Software
Un pequeño tour por EasyLeapp Software
Configura EasyLeapp paso a paso
Configuración de la cuenta
Configuración de CRM
Configuración de ventas
Configuración de equipo
Configuración del organigrama
Configuración de importaciones
Configuración de la cuenta
Preferencias generales
Datos de la cuenta
Son los datos generales de la cuenta que se usarán en los documentos emitidos por el software tales como propuestas, facturas, provisiones de fondo, …
El logo debe introducirse a través de una URL pública donde esté alojado (insertar enlace a tutorial sobre cómo insertar logo).
Datos de facturación
Se completa la dirección de facturación de la empresa que se añadirá a los documentos tales como propuestas, facturas, provisiones de fondo, etc.
Zona horaria
Configura la zona horaria de la sede de tu compañía. Esto afectará a como se mostrarán los eventos en el calendario y a los recordatorios y otros eventos que contemplen una fecha y hora.
Usuarios
Invita a nuevos usuarios a EasyLeapp Software y asígnales un Rol con unos permisos específicos establecidos.
Puedes añadir usuarios invitados, los cuales no tendrán acceso a la herramienta más que únicamente a ver su perfil, pero podrás gestionar toda su información tales como contratos, horario, etc. Estos usuarios invitados no contarán para tu plan.
Desde este mismo apartado, también puedes añadir nuevos roles para posteriormente asignarlos a los usuarios.
Roles
Añade nuevos roles con permisos predeterminados para asignarlos a los usuarios.
Configuración de email
Configura el email del despacho, el cual se utilizará para enviar notificaciones a los clientes y documentos desde dentro del software.
Puedes conectar el email de forma manual, o bien si tienes una cuenta de Microsoft puedes conectarlo de manera rápida a través del botón “conectar con Microsoft”.
Puedes encontrar en el siguiente enlace las instrucciones para conectar tu email.
Etiquetas
Desde este apartado puedes controlar todas las etiquetas y añadir nuevas.
Las etiquetas están relacionadas con el módulo donde se encuentran, lo que te ayudará a facilitar su búsqueda.
Configuración CRM
Contactos
Tipo de contacto
Se refiere al tipo de contacto que puedes tener dentro del CRM. Por defecto vienen los siguientes:
Cliente
Proveedor
Deudor
Acreedor
Clientes potenciales
Fuentes de entrada
Identifica los canales por los cuales captas a tus clientes potenciales. Esto te ayudará a identificar los canales más rentables y optimizar tus estrategias de captación.
Estados de clientes potenciales
Define tu funnel de venta y clasifica a tus leads por estados para no perder ninguna oportunidad comercial.
Configuración de ventas
Finanzas
Impuestos
Añade más impuestos para poder usarlos en tus propuestas, facturas y provisiones de fondo.
Monedas
Envía las propuestas, facturas y provisiones en diferentes monedas. Puedes establecer una moneda base que se usará por defecto en todos los documentos.
Formas de pago
Define las diferentes formas que utilizas para cobrar tus servicios y tus facturas de gasto.
Categorías de gasto
Organizar los gastos por categorías te ayudará a tener una visión clara del Cash Flow de tu empresa identificando de forma clara las salidas del dinero.
Formato de documentos
Fuente
Define el tipo de letra, tamaño y colores de los documentos generados por el sistema.
Tamaño del logo
Define el tamaño en el que el logo aparecerá en los documentos generados por el sistema.
Otros ajustes
Encontrarás otros ajustes para personalizar aún más el formato de los documentos.
Firma de documentos
Adjunta una firma o sello de tu empresa para mostrarla en los documentos.
Artículos de facturas
Los artículos son una manera eficiente de poder automatizar el uso de tus servicios o productos en las facturas. Una vez crees un producto o servicio como un artículo, podrás usarlo en futuras facturas o propuestas lo que te supondrá un ahorro de tiempo futuro.
Existe la posibilidad de crear grupos de artículos, lo que te permitirá organizar servicios o productos más complejos que deban agruparse juntos.
Configuración de equipo
Preferencias de equipo
En este apartado puedes definir los códigos con los que vas a identificar los puestos de trabajo, contratos y equipo.
Contratos
Tipo de contrato
Define los tipos de contratos con los que trabajarás en tu empresa.
Tipo de salario
Define los diferentes niveles salariales de los integrantes de tu organización.
Tipo de subsidio
Define los tipos de subsidios que existen en tu organización.
Configuración del organigrama
Otras sedes
Para el caso que tu compañía cuente con más de una sede, en este apartado podrás definir el resto de sedes.
Existen dos tipos de sedes:
Filiales
Estas sedes tienen independencia de la sede matriz (sede principal, que es creada junto con la cuenta). Esto te permitirá poder facturar con esta sede con total independencia.
Sucursales
Son sedes que no tienen independencia de la sede matriz, por lo que facturan bajo el mismo nombre y dirección.
Departamentos
Organiza la estructura departamental de tu compañía y establece la jerarquía necesaria para mantener un correcto orden y control sobre la empresa.
Puestos de trabajo
Define los puestos de trabajo de tu empresa y relaciónalos a departamentos para completar la jerarquía de tu compañía.
Grupos de trabajo
Los grupos de trabajo te permiten organizar a tu equipo por grupos, lo que permite por ejemplo organizar a los trabajadores por sedes, o por grupos donde colaboran diferentes departamentos para un proyecto específico.
Al organizar a tu equipo por grupos de trabajo, podrás agregar permisos específicos, lo cual potencia al siguiente nivel el uso de los grupos de trabajo.
Configuración de importaciones
Desde este apartado podrás importar los contactos, clientes potenciales, expedientes, …
Las importaciones requieren mucho cuidado por lo que recomendamos contar con el equipo técnico de EasyLeapp para realizar esta acción.